出口情況

（一）概況

2019年全年，中國照明全行業(yè)出口額約為454.38億美元，同比略有增長為2.48%，雖比起上半年的增速4.08%有所放緩，但全年再創(chuàng)歷史新高（2015年曾達(dá)到過450億美元）。

整體略有增長的因素要從三個角度來看，一是產(chǎn)品方面，傳統(tǒng)光源除白熾燈外均延續(xù)了不同程度的下滑，LED替換光源已接近其增長峰值，各類LED燈具的增長帶動了整體出口，還有就是因中國的照明全產(chǎn)業(yè)鏈樞紐地位使得照明相關(guān)配件的出口近年來維持了較為可觀的增速；二是國際市場方面，占比最大的美國市場因中美貿(mào)易摩擦加征301關(guān)稅的影響有所下行，但下滑程度好于預(yù)期，歐洲、東南亞、日本等市場的增長抵消了美國市場下滑對整體出口的影響；三是出口企業(yè)方面，和大形勢以及主動調(diào)整相關(guān)，排名前10的企業(yè)多有所下滑，但是原來未列前排的“中層企業(yè)”有所增長，補(bǔ)了頭部企業(yè)下滑的缺口，為整體出口微增做出了貢獻(xiàn)。

（二）出口產(chǎn)品情況

2019年，我國累計出口主要光源產(chǎn)品約96.93億只。其中LED光源59.38億只，占比進(jìn)一步提升達(dá)到61.3%，比去年同期提高了7.2個百分點；白熾燈略有增長至20.82億只，鹵鎢燈幾乎腰斬至4.4億只；緊湊型熒光燈8.78億只，直管/環(huán)形熒光燈2.95億只；三類HID燈共約0.6億只。

從近幾年的光源占比情況變化趨勢來看，LED產(chǎn)品占整個光源出口數(shù)量逐年上升到目前已超過六成，一方面體現(xiàn)了LED產(chǎn)品對傳統(tǒng)產(chǎn)品的替換呈現(xiàn)此消彼長的態(tài)勢，另一方面替換市場未來幾年仍具備一定潛力。

1、傳統(tǒng)光源

隨著相關(guān)LED照明產(chǎn)品的替代和全球?qū)Ω吆哪墚a(chǎn)品的淘汰，各類傳統(tǒng)照明產(chǎn)品中包括熱輻射光源類的鹵鎢燈，熒光燈類的緊湊型和直管/環(huán)形產(chǎn)品，以及高強(qiáng)氣體放電燈類的高壓汞燈、高壓鈉燈和金屬鹵化物燈在內(nèi)，幾乎均為兩位數(shù)下降。

值得注意的是，白熾燈異常堅挺，2019年普通照明用白熾燈出口總數(shù)仍達(dá)到20.82億只，出口額達(dá)3.47億美元，不僅沒有下降，甚至還有小幅增長。而從部分白熾燈主要生產(chǎn)企業(yè)如佛山照明、安徽世林、山東華泰、成都天星等反映的情況來看，白熾燈的利潤率也維持了一個較好的水準(zhǔn)。從近些年數(shù)據(jù)來看，LED逐步進(jìn)入普通照明市場后受到?jīng)_擊最大的是相對于熱輻射光源更為節(jié)能的氣體放電光源，熒光燈和HID近年來都有著持續(xù)性的顯著下滑，所以對于消費終端來說，照明產(chǎn)品除了節(jié)能，舒適也是一項重要的指標(biāo)；同時與全球市場對含汞產(chǎn)品的限制也有一定關(guān)系。目前看，白熾燈的“黃金尾巴”可能還會有較長的一段周期。

鹵鎢燈斷崖式下滑。此前，鹵鎢燈因其優(yōu)良的光色品質(zhì)和相對于白熾燈的高效深受偏好低色溫高顯指的歐美市場青睞，相對其他傳統(tǒng)光源下降勢頭不明顯，但近兩年來因歐美澳等其出口的主要市場都相繼出臺普通照明用鹵鎢燈禁令，使其真正步入加速下行區(qū)間。從上圖可見，由于2018年9月1日是歐盟淘汰部分普通照明用非反射型鹵鎢燈的節(jié)點。所以自2018年8月起，鹵鎢燈的出口數(shù)量和金額均斷崖式下滑，單月的數(shù)量基本維持在之前正常月份的五成左右。2019年其出口總數(shù)為4.4億只，同比大降47.91%；出口金額1.4億美元，同比下降達(dá)到46.02%，呈現(xiàn)腰斬之勢。其部分月份單價反而有所上升是因為不在禁售之列的鹵鎢燈產(chǎn)品主要為單價較高的反射型和特殊照明用途產(chǎn)品。在此形勢下，相關(guān)的LED替換產(chǎn)品諸如LED燈絲燈或貼片式多角度發(fā)光球泡等類似產(chǎn)品會迎來一輪替代機(jī)會。

2、燈具產(chǎn)品

主要的燈具產(chǎn)品，包括HS編碼為94051000的“枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置”，即固定式燈具；HS編碼為94052000的“電氣的臺燈、床頭燈或落地?zé)簟?，即可移式燈具；以及HS編碼為94054090的“未列名電燈及照明裝置”，即戶外燈具及部分LED燈具等。

上述幾類燈具是帶動整個照明產(chǎn)品出口前進(jìn)的主力，于2019年均有不同程度的增長，僅這三類燈具出口總額便達(dá)到273.7億美元，占到整個出口額的60%，其出口情況主要反映了各國國民經(jīng)濟(jì)需求的基本面情況。LED燈具在當(dāng)中占比也不斷提升，諸如室內(nèi)的吸頂燈、筒燈、面板燈、高棚燈、燈條/燈帶，室外的投/泛光燈、草坪燈/庭院燈、路燈/隧道燈等一體化燈具產(chǎn)品逐漸成為主力。山東萊特光電LED

3、配件產(chǎn)品

這類產(chǎn)品主要為光源用的燈頭燈座以及散熱件和燈具用玻璃件、塑料件、金屬件等。這幾類配件產(chǎn)品在2019年都得到了一定增長，特別是燈具用塑料件，漲幅超過50%。這是由于照明產(chǎn)業(yè)的深供應(yīng)鏈特性，其他國家即使從事照明成品制造也要很大程度依托中國完備的照明供應(yīng)鏈，加之去年受中美貿(mào)易摩擦的301關(guān)稅影響，部分海外訂單不可避免地流向諸如印度、越南、韓國、土耳其、馬來西亞等制造國，也加速了相關(guān)產(chǎn)品對外的SKD/CKD貿(mào)易。

4、LED照明產(chǎn)品

LED照明替代循序漸進(jìn)，未來發(fā)展將從追求數(shù)量到更重視質(zhì)量。

總體上看， LED照明產(chǎn)品近年來隨著產(chǎn)業(yè)鏈各端技術(shù)日新月異的進(jìn)步，性價比進(jìn)一步提升，已向普通照明各個領(lǐng)域普及，也帶動了相關(guān)產(chǎn)品出口的增長。但市場需求相對低迷，增長基數(shù)逐年增大，LED產(chǎn)品壽命長影響市場增量等客觀原因使然，LED照明產(chǎn)品增幅也呈現(xiàn)放緩增長之勢。山東萊特光電LED照明產(chǎn)品占整個出口份額逐年上升，體現(xiàn)了其對傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的逐步替代。此過程是此消彼長循序漸進(jìn)的過程，而非爆發(fā)式的一蹴而就。2019年LED照明產(chǎn)品出口總額約為301.57億美元，同比小幅增長2.31%。近幾年LED照明產(chǎn)品占整個出口額基本穩(wěn)定在2/3，體現(xiàn)了拉動出口微增的主要動力依然來自于LED照明產(chǎn)品，也標(biāo)志著LED照明處于一個相對成熟穩(wěn)定的發(fā)展時期。

（1）LED光源

2019年LED光源出口數(shù)量為59.38億只，同比增長16.32%，比上半年情況有所反彈；出口金額則為55.49億美元，同比下降3.98%，數(shù)量的提升未抵過均價的下滑。

其中，LED燈泡為51.64億只，同比增長16.47%，出口金額39.24億美元，同比下降6.93%；LED燈管為7.74億只，同比增長15.32%，出口金額16.25億美元，同比增長3.99%。

替換市場已近峰值，從LED替換類光源出口連續(xù)24個單月分月數(shù)據(jù)來看，自2018下半年以來，LED替換類光源每月的出口數(shù)量同比雖有增長，但出口金額同比幾乎均為負(fù)增長，甚至2019年其中個別月份出口數(shù)量也出現(xiàn)了同比下降。出口目的市場和出口企業(yè)的情況也反映了同一趨勢。種種跡象表明，全球替換光源市場雖然還具備一定潛力，但已接近其替換峰值。

單價下行壓力較大，LED光源自2018年初以來幾乎每月的產(chǎn)品單價均低于上年同期，2019年LED光源的出口均價已不足1美元，僅為0.93美元，同比下滑17.45%。其中，LED燈管出口均價約為2.1美元，燈泡出口均價僅約為0.76美元，均為歷史新低。從近五年各類光源出口均價變化情況來看，熱輻射光源作為成熟產(chǎn)品，均價基本穩(wěn)定；氣體放電光源因受LED產(chǎn)品的直接沖擊價格也在緩慢下行區(qū)間；LED光源特別是LED燈泡的均價則是一路下探，也體現(xiàn)了LED光源出口市場殘酷且持續(xù)的價格競爭。